BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NGÀY 28-9-2021

Chứng khoán Mỹ trái chiều

Dow Jones tăng 71,37 điểm, tương đương 0,21%, lên 34.869,37 điểm.

S&P 500 giảm 12,37 điểm, tương đương 0,28%, xuống 4.443,11 điểm.

Nasdaq giảm 77,73 điểm, tương đương 0,52%, xuống 14.969,97 điểm.

6 trong số 11 lĩnh vực chính thuộc S&P 500 chốt phiên trong sắc đỏ, bất động sản và chăm sóc sức khỏe giảm sâu nhất.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ nhạy cảm với kinh tế và vận tải diễn biến vượt trội so với thị trường chung. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng, giúp nhóm cổ phiếu tài chính nhạy cảm với lãi suất hưởng lợi. Các cổ phiếu năng lượng đi lên theo giá dầu.

“Lãi suất tăng thường phản ánh nhà đầu tư thêm tự tin rằng nền kinh tế không chững lại”, Chuck Carlson, giám đốc điều hành Horizon Investment Services, Hammond, bang Indiana, nói. “Và Fed đang ám chỉ sẽ siết hỗ trợ sớm hơn, giúp lãi suất có xu hướng tăng”.

Tại Washington, quá trình đàm phán liên quan tài trợ chính phủ và nâng trần nợ trở nên căng thẳng. Việc bỏ phiếu thông qua dự luật chi cơ sở hạ tầng 1.000 tỷ USD của Tổng thống Joe Biden cũng diễn ra trong tuần này.

Về kinh tế, số đơn đặt hàng dài hạn tăng 1,8% trong tháng 8, vượt dự báo từ giới phân tích. Tổng số đơn đặt hàng mới tăng vượt mốc trước đại dịch, lên đỉnh 7 năm.

S&P 500 đang trên đà kết thúc chuỗi 7 tháng tăng liên tiếp với triển vọng thuế suất doanh nghiệp tăng và Fed có thể siết chính sách tiền tệ hỗ trợ trong vài tháng tới.

Tổng khối lượng giao dịch tại Mỹ ngày 27/9 là 10,32 tỷ cổ phiếu, cao hơn so với trung bình 10,19 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên trước đó.

Giá dầu Brent gần chạm 80 USD/thùng do nguồn cung thắt chặt

Giá dầu tăng trong phiên vừa qua, là phiên tăng thứ 5 liên tiếp, với dầu Brent chạm mức cao nhất kể từ tháng 10/2018, gần chạm 80 USD, do các nhà đầu tư lo lắng về tình trạng thiếu cung ngày càng trầm trọng do nhu cầu tăng trên khắp thế giới.

Kết thúc phiên này, dầu Brent tăng 1,44 USD, tương đương 1,8%, lên 79,53 USD/thùng, sau ba tuần tăng liên tiếp. Dầu Tây Texas Mỹ (WTI) phen này cũng tăng 1,47 USD, tương đương 2%, lên 75,45 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 7, sau khi tăng tuần thứ năm liên tiếp.

Nguồn cung của Mỹ bị thắt chặt sau khi sản xuất ở Vịnh Mexico bị gián đoạn, khiến cho lượng tồn trữ của nước này sụt giảm mạnh. Trong khi đó, các thành viên của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh, được gọi là OPEC +, đang gặp khó khăn trong việc tăng sản lượng do việc hạn chế đầu tư hoặc trì hoãn kéo dài việc bảo trì vì đại dịch.

Nhập khẩu dầu của Ấn Độ tháng 8 đạt mức cao nhất 3, phục hồi từ mức thấp nhất gần một năm chạm tới hồi tháng 7, khi các nhà máy lọc dầu ở nước nhập khẩu dầu thô lớn thứ hai thế giới này tăng cường tích trữ dầu thô vì dự đoán nhu cầu sẽ tăng.

Đợt bán dầu thô dự trữ quốc gia của Trung Quốc - lần đầu tiên công khai bán - hầu như không có tác dụng ngăn cản giá tăng, khi PetroChina và Hengli Petrochemical đã mua 4 chuyến hàng với tổng trị giá khoảng 4,43 triệu thùng.

Goldman Sachs đã điều chỉnh tăng dự báo về giá dầu Brent cuối năm 2021 thêm 10 USD lên 90 USD/thùng.

Giá vàng không đổi

Giá vàng gần như không thay đổi trong phiên giao dịch vừa qua, trong bối cảnh USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng tăng cản trở giá vàng tăng, trong khi các nhà đầu tư chờ đợi những bài phát biểu của các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) để biết thêm manh mối về chiến lược giảm dần kích thích kinh tế.

Kết thúc phiên này, vàng giao ngay vững ở 1.752,19 USD/ounce, vàng kỳ hạn tháng 12 cũng gần như không thay đổi, ở mức 1.752 USD/ounce.

Đồng USD phiên này đã tăng 0,1% so với các đồng tiền đối tác chủ chốt, khiến vàng trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác, trong khi lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn tham chiếu – 10 năm – tăng lên mức cao nhất 3 tháng.

Thị trường sẽ tập trung vào những bài phát biểu của các quan chức Fed trong tuần này, trong đó Chủ tịch Jerome Powell sẽ sẽ điều trần trước Quốc hội về phản ứng của ngân hàng trung ương đối với đại dịch (sẽ đưa ra chính sách như thế nào).

Cà phê hai sàn quay đầu giảm

Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London dảo chiều giảm.  Kỳ hạn giao ngay tháng 11 giảm 27 USD, xuống 2.121 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 1/2022 giảm 14 USD, còn 2.115 USD/tấn, các mức giảm đáng kể. Khối lượng giao dịch duy trì rất thấp dưới mức trung bình.                           

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York cũng đảo chiều giảm. Kỳ hạn giao ngay tháng 12 giảm 0,70 cent, xuống 193,65 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 3/2022 cũng giảm 0,70 cent, còn 1986,45 cent/lb, các mức giảm nhẹ. Khối lượng giao dịch giảm xuống dưới mức trung bình.

Giá cà phê nhân xô tại Đaklak giảm 200 đồng xuống mức 41.000 – 41.200 đồng/kg.

Đồng Reais giảm 0,65%, tỷ giá xuống ở mức 1 USD = 5,3790 Reais do vẫn còn nguyên mối lo vỡ nợ của Evergrande ở Trung Quốc, trong khi USDX tiếp tục mạnh lên sau tuyên bố của quan chức Fed – Mỹ hé lộ khả năng sẽ sớm cắt giảm kích thích. Điều cần quan tâm nữa là những bất ổn trên chính trường Brazil vẫn còn nguyên và áp lực lạm phát trong tương lai vẫn còn cao.

Giá cà phê trên cả hai sàn kỳ hạn điều chỉnh giảm là điều đã được thị trường suy đoán và trông chờ khi xu hướng đầu cơ đã vào vùng “quá mua”. Theo các nhà quan sát, bên cạnh đồng Reais tiếp tục suy yếu là sự góp phần hạ nhiệt trên các thị trường kỳ hạn thế giới với các báo cáo thời tiết tại bang Minas Gerais, bang trồng cà phê Arabica chủ lực của Brazil đã có mưa lớn. Trong khi vùng cà phê Tây nguyên ở Việt Nam cũng có nhiều mưa hỗ trợ cho cây cà phê Robusta nâng cao năng suất trước thềm vụ thu hoạch mới năm nay.

Việc duy trì cấu trúc giá nghịch đảo kéo dài trên sàn London, với khối lượng thương mại rất thấp trong tháng cuối cùng của niên vụ cà phê 2020/21 đã phản ánh sự quan tâm và thận trọng hơn của nhà đầu tư trong bối cảnh phải chịu nhiều tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 và cước phí vận tải biển tăng cao ngất ngưởng hiện nay.

Tại sở giao dịch cà phê New York giá tiếp tục ở mức cao do nguồn cùng Arabica của Brazil hạn chế ngay khi đó các nguồn quỹ lại gia tăng vị thế mua khống và giữ nguyên vị thế của họ mà không bán bớt. Khả năng các nguồn quỹ vẫn duy trì khoảng 75% lượng mua khống và chỉ bán 30%, ngay khi các nhà rang xay và sản xuất lại ở vị thế bán khống gây bất lợi khi giá tăng.

Tại Brazil đã xuất hiện cơn mưa từ vùng Parana thổi sang vùng Sao Paulo và kéo dài đến vùng Minas. Sau khi Brazil bị khô hạn tại các vùng cà phê, hàng triệu cây cà phê đã bị sương giá vào cuối tháng 7 và có khả năng phục hồi không xa khu hiện nay.

Các cơn bão do nhiệt độ tăng cao đã làm cho một số vùng có mưa trở lại và mưa đá kèm theo tại Sao Paulo nhưng đến vùng Minas đã giảm. Khả năng Brazil có một khối không khí lạnh thổi vào đầu tháng 10 sẽ làm gia tăng lượng mưa nhiều hơn.

Brazil trong năm 2021 là một năm ít mưa nhất trong nhiều năm qua. Lượng mua nhiều nhất trong vòng 60 ngày qua chỉ dưới 10mm nước trong đó tháng 6 là 32mm, tháng 7 và 8 chỉ 0,4mm và tháng 9 là 8,5mm .

Somar báo cáo lượng mưa tại các vùng trồng cà phê lớn nhất tại Brazil tuần vừa qua chỉ mức 4,1mm, tương đương 20% mức trung bình lịch sử. Ngay khi đó cơ quan Immet dự báo sẽ có một đợt mưa lớn trong vài ngày tới với lượng mưa tích lũy lớn nhất tập trung ở Santa Catarina và bang Paraná, nơi lượng mưa vào cuối tuần này dự kiến sẽ có thể đạt 100 mm.

Tại các vùng phía Nam và Đông Nam Minas Gerais, nơi chiếm 30% tổng sản lượng Arabica Brazil có lượng mưa trung bình trong thời điểm này chỉ 20,9mm và một số vùng nhận được ở mức thấp nhất chỉ 0,6mm và cao nhất là 60,8mm.

Trên thị trường giao dịch cà phê, các thương gia vẫn đang quan tâm về lượng tồn kho ở mức thấp vụ mùa 2021/22 khi Brazil được dự báo hiện nay chỉ còn 21 triệu bao để xuất khẩu trong 12 tháng tới, giảm 55% so với cùng kì năm trước do tồn kho hiện nay ở mức thấp. Tính đến tháng 06/2021 tồn kho chỉ còn 8,25 triệu bao và tiêu thụ nội địa năm nay ở mức cao 23 triệu bao.

Với thị trường trong nước, giao dịch cà phê tại Việt Nam tuần qua vẫn yếu do thiếu nguồn cung. Chuyên gia đánh giá, sức mua yếu nguyên nhân do: Người bán chưa chấp nhận giá xuất khẩu tính trên chênh lệch so với giá niêm yết quá thấp, trên 200 USD/tấn FOB dưới giá London chẳng hạn; Lo ngại rủi ro về giá một khi London tăng cao, hàng khó giao do người bán có thể thiếu chân hàng do bán khống; Lệnh phong tỏa đang còn được áp dụng tại nhiều vùng sản xuất và trung tâm logistics, làm các bên mua bán chưa định được hướng kinh doanh vì mua bán xong, liệu hàng khi nào mới đi được.

Còn một vài tuần nữa Việt Nam sẽ bước vào vụ thu hoạch năm nay. Theo ghi nhận, nhiều người trồng cà phê đang bước vào một vụ mùa thu hái với tâm lý không mấy vui vẻ khi mà lợi nhuận thu được không đáng là bao. Ngoài chi phí đầu tư vào sản xuất vẫn tăng đều đặn qua các năm, hiện nay mối lo trước mắt đang là thiếu nhân công thu hái. Nguyên nhân do tình hình dịch Covid-19, nhiều địa phương vẫn phải áp dụng các biện pháp mạnh phòng dịch.

VICOFA tổng hợp