BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NGÀY 10-11-2021

Chứng khoán Mỹ giảm điểm

Dow Jones giảm 112,24 điểm, tương đương 0,31%, xuống 36.319,98 điểm.

S&P 500 giảm 16,45 điểm, tương đương 0,35%, xuống 4.685,25 điểm.

Nasdaq giảm 95,81 điểm, tương đương 0,6%, xuống 15.886,54 điểm.

Nasdaq và S&P 500 kết thúc chuỗi lập đỉnh lịch sử 8 phiên liên tiếp. 5 trong số 11 lĩnh vực chính thuộc S&P 500 đóng cửa trong sắc đỏ với tiêu dùng giảm sâu nhất, mất 1,4%. Ở chiều ngược lại là tiện ích, tăng 0,4%.

Sau đợt tăng dài, và thiếu vắng xúc tác, các bên tham gia thị trường có xu hướng chốt lời.

“Chúng ta vừa có đợt tăng ấn tượng, do đó, để quả bóng căng xì hơi một chút là hoàn toàn bình thường”, Ryan Detrick, giám đốc chiến lược thị trường tại LPL Financial, Charlotte, bang North Carolina, nói.

“Đó là lời nhắc thị trường chứng khoán không thể ngày nào cũng tăng. Chúng ta thấy yếu tố quá bán trong phiên không có gì đáng lo ngại”.

Chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy lạm phát tiếp tục nóng lên với những thách thức về hàng hóa và nguồn cung lao động đẩy tăng trưởng giá vượt mục tiêu thường niên 2% của Fed, Nhà đầu tư hiện chờ xem chỉ số giá tiêu dùng (CPI), dự kiến công bố ngày 10/11.

Mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý III sắp kết thúc với 445 công ty trong S&P 500 đã công bố lợi nhuận, 81% số này vượt kỳ vọng.

Tổng khối lượng giao dịch tại Mỹ ngày 9/11 là 11,02 tỷ cổ phiếu, cao hơn so với trung bình 10,76 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên trước đó.

Giá dầu tăng do dự báo nhu cầu mạnh lên và nguồn cung khan hiếm

Giá dầu tăng lên mức cao nhất 2 tuần sau khi Mỹ dỡ bỏ những hạn chế đi lại trong giai đoạn chống Covid và một số dấu hiệu khác cho thấy sự hồi trên toàn cầu sau đại dịch làm gia tăng kỳ vọng về nhu cầu dầu, trong khi nguồn cung vẫn eo hẹp.

Kết thúc phiên, dầu Brent kỳ hạn tăng 1,35 USD, tương đương 1,6%, lên 84,78 USD/thùng, trong khi dầu thô Tây Texas Mỹ (WTI) tăng 2,22 USD, tương đương 2,7%, lên 84,15 USD. Cả 2 loại dầu đều kết thúc phiên ở mức cao nhất kể từ ngày 26/10.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) trong báo cáo Triển vọng Năng lượng Ngắn hạn (STEO) hôm thứ Ba (9/11) dự báo giá xăng bán lẻ sẽ giảm trong vài tháng tới. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng nếu giá xăng sẽ tăng mạnh thì chính quyền của ông Biden sẽ có động thái can thiệp, khả năng cao nhất là xuất kho dự trữ dầu mỏ chiến lược quốc gia.

Giá vàng cao nhất 2 tháng do USD giảm

Giá vàng tăng lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 9 do USD yếu đi trong bối cảnh nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu về lạm phát của Mỹ, dự kiến sẽ công bố vào cuối tuần.

Giá vàng giao ngay đã tăng 0,3% lên 1.828,74 USD/ounce, trước đó có lúc đạt mức cao nhất kể từ ngày 3 tháng 9, là 1.831,10 đô la. Giá vàng kỳ hạn tháng 12 cũng tăng 0,2% lên 1.830,80 USD.

Chỉ số Dollar index – so sánh USD với rổ các đồng tiền đối tác chủ chốt của Mỹ - phiên này giảm 0,11% xuống 92,948, khiến cho vàng trở nên rẻ đối với những người mua vàng bằng các loại tiền tệ khác.

Phillip Streible, phụ trách mảng chiến lược thị trường của Blue Line Futures ở Chicago, cho biết: “Các nhà đầu tư đang thận trọng khi giá vàng ở mức 1.830- 1.835 USD, vì hồi tháng 7 và 8 vàng đã không thể phá vỡ khoảng giá đó”.

Cà phê hai sàn bật tăng mạnh mẽ

Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London đảo chiều tăng vọt. Kỳ hạn giao ngay tháng 1 tăng 60 USD, lên 2.226 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 3 tăng 45 USD, lên 2.163 USD/tấn, các mức tăng rất mạnh. Khối lượng giao dịch tăng lên trên mức trung bình. Cấu trúc giá nghịch đảo nới rộng khoảnh cách.                       

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York cùng xu hướng tăng. Kỳ hạn giao ngay tháng 12 tăng 6,25 cent, lên 205,90 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 3 tăng 6,20 cent, lên 208,65 cent/lb, các mức tăng rất mạnh. Khối lượng giao dịch duy trì rất cao trên mức trung bình.

Giá cà phê nhân xô tại Đaklak lên mức 41.500 – 41.800 đồng/kg.

Đồng Reais tăng 0,92%, tỷ giá lên ở mức 1 USD = 5,4910 Reais do có sự góp phần của việc Quốc hội Brasil thông qua sửa đổi hiến pháp (PEC) vòng hai, trong khi thị trường bên ngoài điều chỉnh dữ liệu lạm phát đã kéo chứng khoán Mỹ xuống dốc và dòng vốn đầu cơ tìm về lại các sàn hàng hóa nói chung.

Giá cà phê hai sàn bật tăng trở lại không chỉ từ mối lo nguồn cung chậm trễ vì việc vận chuyển hàng hóa trên toàn cầu chưa thực sự được cải thiện và nguy cơ bùng phát dịch bệnh covid-19 vẫn âm ỉ. Bên cạnh còn là sự điều chỉnh vị thế đầu cơ do đã mạnh tay bán ròng quá mức trước đó.

Liệu giá cà phê kỳ hạn, sau khi bật tăng mạnh mẽ trong ngày báo cáo vị thế đầu cơ hàng tuần, có quay lại xu hướng giảm như hai tuần vừa qua hay lặp lại đà tăng như ở tuần trước đó nữa?

Tình hình dịch bệnh ở vùng cà phê Tây nguyên vẫn còn nghiêm trọng. Điều này đã góp phần làm cho lực lượng nhân công thời vụ ở các nơi khác chưa thể đến tham gia cùng người trồng thu hoạch vụ mùa cà phê mới.

Báo cáo tuần qua trên thị trường New York chỉ ra rằng, nguồn quỹ quản lý chỉ số trên thị trường cà phê Arabica vẫn tiếp tục bán thanh lý bớt các hợp đồng đã mua khoảng 642 lô. Mặc dù họ còn cầm lượng mua khống ròng khoảng 51.600 lô nhưng so với lịch sử mà thị trường đã đạt mức mua khống lớn nhất vào ngày 08/11/2016 là 59.236 lô thì hiện nay lượng mua khống ròng dường như đang ở mức cao.

Nếu thị trường có sức mua nối đuôi thì vẫn còn có cơ hội tăng nhưng biên độ tăng sẽ hạn chế, ngay khi rất dễ bán thanh lý ở khu này trong một vài tháng, thậm chí một vài quý trước khi có đợt tăng giá trở lại.

Trong trường hợp thị trường không có xung lực để tăng hoặc suy thoái kinh tế nổ ra, diễn biến kinh tế bất hợp lý nổ ra thì thị trường thế giới sẽ xảy ra đợt suy thoái lớn kéo dài đến 10 năm. Như vậy cà phê London và New York đang ở trên đỉnh mặc dù người giao dịch vẫn kỳ vọng ở mức cao khi nguồn quỹ ở mức mua khống lớn.

Người giao dịch cần thận trọng khi trong lịch sử cà phê thế giới lượng hợp đồng mở cao nhất cho cà phê Arabica vào 02/04/2009 khu 356.646 lô, ngay khi hiện nay hợp đồng mở đạt khu 311.000 lô. Như vậy chỉ còn 50.000-70.000 lô nữa là thị trường có thể vượt qua mức hợp đồng mở là các hợp đồng đang nằm trên sàn, vì thế cà phê đang ở mức cao.

Ngay khi cà phê Robusta tại thị trường cà phê London trên kỳ hạn và quyền chọn nguồn quỹ vẫn tiếp tục bán các hợp đồng đã mua và gia tăng vị thế bán khống mới. Mặc dù trung hạn và kỳ hạn xa có thể tăng nhưng trong ngắn hạn cà phê đang diễn ra đợt sửa giá.

Trên nguồn quỹ quản lý tài chính, hợp đồng mở lớn nhất ở vị thế mua vào ngày 11/04/2017 khu 49.000 lô, thì hiện nay đã đạt khu 37.000 - 40.000 lô. Như vậy so với đỉnh thì đây cũng là một mức khá cao. Hợp đồng mở cũng đạt mức 124.000 lô so với ngày 18/4/2017 khi hợp đồng ở vị thế mua khống lớn đạt 200.000 lô thì hiện nay còn thấp hơn đỉnh 80.000 lô, chứng tỏ cả hai thị trường cà phê London và New York ở trung hạn và kỳ hạn xa vẫn còn tăng giá nhưng ngắn hạn các đợt sửa giá là cần thiết.

VICOFA tổng hợp